Подполковник МВД Гуляев - оборотень. Днем он борется с наркодельцами, а ночью руководит созданной им наркосетью. Все идет как по маслу, пока не объявляются случайные свидетели, слишком много узнавшие о тайной жизни подполковника. Вопросов нет - свидетелей
